В самом сердце 1960-х годов, когда общественные настроения в Соединенных Штатах были полны противоречий, человек по имени Тони, известный своей прямолинейностью и дерзостью, ищет временную подработку после закрытия любимого ночного клуба. Его опыт в качестве вышибалы становится незаменимым, когда он сталкивается с неожиданным предложением: стать водителем и охранником для выдающегося музыканта Дон Ширли. Этот чернокожий пианист, приверженный классической музыке и обладающий утонченным вкусом, готов отправиться в турне по южным штатам, где пресловутые расовые предрассудки и сегрегация продолжают оказывать сильное влияние на общество.
Два абсолютно разных человека, Тони и Дон, начинают совместное путешествие, полное как комических, так и трогающих моментов. Их отношения развиваются, и каждый из них открывает для себя новые горизонты, преодолевая стереотипы и предвзятости. Тони, привыкший к жестоким реалиям уличной жизни, постепенно понимает, насколько непростой и многогранный мир существует за пределами его опыта. Дон же, несмотря на свою известность и успех, сталкивается с глубокими предрассудками и неравенством, которые ставят под сомнение его право на признание и уважение. Это путешествие становится не только физическим, но и духовным, оставляя неизгладимый след в судьбах обоих.