1895 год. Нижний Новгород, погружённый в суету подготовки к грандиозной ярмарке, становится ареной не только коммерческой активности, но и зловещих событий. Убийство Нефедьева, влиятельного предводителя губернского дворянства, приводит в смятение не только светскую вечеринку города, но и правоохранительные органы. В центре расследования оказывается Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, чья жизнь с каждым новым шагом приближается к пониманию мрачной стороны общества. Он вскоре осознаёт, что искомое зло гораздо глубже и опаснее, чем предполагалось, и его собственные убеждения начинают подвергаться сомнению.
Смелый и решительный, Лыков вступает в схватку с теневыми силами, которые ставят под угрозу всё, что он ценит. На кону оказывается не только его профессиональная репутация, но и личные отношения, которые он пытается оградить от этого зла. Его преданность делу и стремление к справедливости вызывают конфликты, ставя его перед сложными выборами. Каждый шаг по следу приводит к новым находкам и опасностям, и в конце концов, перед Лыковым встаёт моральная дилемма, в которой ему придётся определить, чего он готов лишиться ради победы над тьмой, которая угрожает его городу.