Эндрю с детства стремится к величию, мечтая о том, чтобы оставить заметный след в мире музыки. Его упорство не остается незамеченным, когда на его талант обращает внимание признанный гений, дирижер одного из лучших оркестров страны. Путь к успеху кажется открытым, и юноша начинает изо всех сил трудиться, поглощенный стремлением к совершенству. Однако его стремление к признанию превращается в одержимость, когда жесткий и требовательный наставник подталкивает его к новым высотам, выявляя все слабости и страхи.
С каждым днем Эндрю оказывается все ближе к грани между успехом и разрушением. Его личные отношения начинают страдать, а внутренние демоны начинают вылазить на поверхность. В этой напряженной игре невозможно предсказать, кто выйдет победителем: юноша, готовый на все ради своей мечты, или безжалостный учитель, стремящийся создать идеального музыканта. Линия между вдохновением и саморазрушением становится все более размытой, и лишь время покажет, какие жертвы придется принести в погоне за идеалом.